?>

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. " dedi.

Ekonomi - 6 yıl önce

VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkati çekti.

Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.

Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti.

Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik.

750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahvilin maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi"

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile avroya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, "Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin 'yanındaki güç' olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA . dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil

2020-01-25 13:27 - Genel

Uzun süreli bacak ağrıları “periferik damar hastalığı“nın belirtisi olabilir

2020-01-27 17:19 - Genel

İçişleri Bakanı Soylu: 1 kişi hayatını kaybetti

2020-01-25 01:22 - Gündem

Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı

2020-01-29 18:31 - Dünya

Hurdalarla 'masalsı' yolculuk

2020-01-30 14:52 - Çevre-Hayat

Milan, Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

2020-01-28 18:37 - Spor

Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 56, enfekte sayısı bin 975’e çıktı

2020-01-26 12:12 - Gündem

THY: Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek

2020-01-25 03:32 - Gündem

Türkiye'nin demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

2020-01-26 17:47 - Ekonomi

Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak

2020-01-27 21:51 - Genel

İlgili Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

21:22 - Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

18:47 - Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz

20:52 - Ekonomi

"Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda, kentlerde uygulanması gereken projeler ele alındı

20:17 - Ekonomi

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Türkiye-Afrika ortaklığı değerlendirildi

19:27 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e "artık anlaşma yapmanın zamanı geldi" çağrısı

01:03 - Dünya

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

00:27 - Gündem

Trump, Çin ile iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi

22:58 - Dünya

Kassam Tugayları, bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

22:38 - Dünya

Zelenskiy ile görüşen Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı

22:23 - Dünya