?>

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. " dedi.

Ekonomi - 5 yıl önce

VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkati çekti.

Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.

Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti.

Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik.

750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahvilin maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi"

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile avroya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, "Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin 'yanındaki güç' olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA . dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Türk Kızılay'dan depremzedelere psikososyal destek

2020-01-26 16:17 - Gündem

Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı

2020-01-28 18:17 - Çevre-Hayat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı

2020-01-30 02:30 - Siyaset

İran'da Dışişleri Bakanı'nın 'ABD ile müzakere açıklamaları' protesto edildi

2020-01-27 19:37 - Dünya

Dondurucu soğuklar milli sporcuların olimpiyat hedefine engel olmuyor

2020-01-30 15:07 - Spor

Şeyh Sabri, İsrail'in 'Mescid-i Aksa yasağını' deldi

2020-01-24 17:32 - Dünya

Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

2020-01-29 20:02 - Spor

İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı

2020-01-25 02:47 - Dünya

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 7 ilde yardım kampanyası

2020-01-27 18:47 - Gündem

AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

2020-01-27 19:47 - Gündem

İlgili Haberler

ABD ve Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdi

23:57 - Ekonomi

Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı

20:37 - Ekonomi

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde sona doğru

17:17 - Ekonomi

IMF küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

16:52 - Ekonomi

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarındaki teşebbüsler hakkında soruşturma açtı

16:08 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

03:23 - Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı

02:47 - Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine ziyaret

00:48 - Siyaset

Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi

00:42 - Gündem

Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde de düştü

00:38 - Dünya