?>

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. " dedi.

Ekonomi - 5 yıl önce

VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkati çekti.

Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.

Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti.

Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik.

750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahvilin maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi"

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile avroya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, "Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin 'yanındaki güç' olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA . dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

İHH, İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde 200 aileyi briket evlere yerleştirdi

2020-01-30 18:57 - Dünya

'Meteoroloji verileri deprem sonrası çalışmaların veriminde etkili oldu'

2020-01-28 14:22 - Gündem

UMH komutanından 'Suriye rejimi paralı askerleri Hafter'e destek için getirildi' iddiası

2020-01-29 21:07 - Dünya

YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı

2020-01-30 00:17 - Gündem

Gönüllü gençlerden İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

2020-01-24 19:27 - Çevre-Hayat

Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu

2020-01-27 14:52 - Ekonomi

Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı

2020-01-28 18:17 - Çevre-Hayat

Şeyh Sabri, İsrail'in 'Mescid-i Aksa yasağını' deldi

2020-01-24 17:32 - Dünya

Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

2020-01-29 20:02 - Spor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı

2020-01-30 02:30 - Siyaset

İlgili Haberler

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

08:53 - Ekonomi

Beyaz Saray, ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı

21:36 - Ekonomi

Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru kırıldı

15:32 - Ekonomi

Balıkesir'de kadınların kurduğu kooperatif kırsal mahallenin turizmine katkı sağlıyor

13:32 - Ekonomi

Türkiye, yılın ilk yarısında kurutulmuş domatesten 95 milyon dolar kazandı

12:52 - Ekonomi

Günün Manşetleri

AB, İsrail'in bilimsel araştırma fonlarında kesinti talep etti

09:34 - Dünya

Kanada, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı

09:29 - Dünya

ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi vuruldu

09:26 - Dünya

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

09:09 - Asayiş

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

08:53 - Ekonomi